009 -¿Mentiroso honorable? El capitán Usopp
Ahora que tienen a Nami en su tripulación, pueden navegar con facilidad, pero aún no están listos para ir a Grand Line, necesitan un barco más grande, lo que suponen que podrán conseguir en la próxima isla, donde conocen a un extraño joven de nariz larga y a su tripulación, un grupo de niños, amigos suyos
010 - ¡El hombre más raro del mundo! Jango el hipnotizador
Luffy reconoce al joven como el hijo de uno de los piratas de Shanks, llamado Yasopp. También conocen a Kaya, una muchacha con una enorme herencia pero quien yace sola y enferma tras de la muerte de sus padres. Mientras, un extraño hombre llamado Jango llega a la isla también
011 - ¡Revelando la conspiración! El pirata enmascarado, capitan Kuro
Luffy y Usopp descubren la conspiración de Jango y de uno de los mayordomos de la mansión de Kaya, llamado Kurahadol, para asesinar a Kaya, quedarse con su herencia y destruir el pueblo. Usopp trata de advertir a todos, pero después de mentir tantos años a la gente del pueblo, pierde credibilidad ante ellos, inclusive ante la misma Kaya
012 - ¡Batalla! ¡Los piratas Kurokeno, batalla en la cuesta!
Luffy y los demás aceptan ayudar a Ussop a defender el pueblo que tanto aprecia. El día de la batalla, debido a un error de dirección, solo Usopp y Nami llegan al sitio de desembarco de los piratas
013 - ¡El dúo aterrador! Zoro contra los hermanos Nyaban.
Cuando Usopp es herido en la batalla, Zoro y Luffy llegan y vencen a toda la tripulación fácilmente, pero debido a los poderes de hipnosis de Jango, Luffy cae dormido. El capitán decide mandar a los hermanos Nyaban a terminar el trabajo, pero Zoro los enfrenta con algo de dificultad tras perder dos de sus espadas, justo entonces Kurahadol llega a escena
014 - ¡Renacimiento de Luffy! La señorita Kaya al borde la vida y la muerte
Kurahadol, cuya verdadera identidad es el capitán Kuro, está molesto porque aún no han llegado al pueblo, y amenaza con matarlos a todos en cuatro minutos. Nami consigue devolver sus espadas a Zoro, quien termina por derrotar a los dos hermanos, y después logra despertar a Luffy, cuando de pronto la señorita Kaya aparece.
015 - ¡Derrotar a Kuro! ¡La determinación entre lágrimas de Usopp!
Al enterarse de los planes de su mayordomo, Kaya le pide que se detenga y a cambio le entregará la herencia, pero él no está interesado solamente en su dinero. Con ayuda de la hipnosis Jango consigue que Buchi, uno de los hermanos Nyaban, regrese de nuevo a la pelea. Los piratas de Usopp también llegan al lugar, Usopp le ordena a sus amigos proteger a Kaya, estos le obedecen llevándola al bosque seguidos de cerca por Jango
016 - ¡Proteger a Kaya! ¡Los piratas de Usopp entra en acción!
Zoro derrota nuevamente a su oponente y con ayuda de Usopp deciden ir a por sus amigos, quien para sorpresa de Jango logran darle pelea con tácticas y engaño, mientras que Luffy finalmente pelea con Kuro, quien utiliza un par de garras extra-largas como armas y una técnica de supervelocidad conocida como el pie sigiloso, pero luego Luffy logra superar su velocidad e inclinar la pelea a su favor, Kuro finalmente decide revelar su técnica secreta, la Danza de la Muerte (Shakushi)
017 - ¡Completamente furioso! Kuro vs. Luffy, ¡Última batalla!
El Shakushi es una técnica de super velocidad con la que el usuario se desplaza y corta todo lo que se encuentre a su alrededor, pese a ello Luffy lo derrota finalmente, furioso de ver cómo atacaba a todos a quemarropa, incluyendo a sus propios camaradas, mientras que Usopp y Zoro logran salvar a Kaya justo antes de que sea asesinada por Jango, y aunque deciden no decirle nada a nadie de lo ocurrido, en agradecimiento Kaya les entrega el “Alma de Merry” ("Going Merry") una carabela de 3 velas para ellos, Ussop decide irse con Luffy y Zoro para seguir su sueño, convirtiéndose en el cuarto miembro.
018 - Eres un bicho raro! Gaimon y sus fantásticos amigos
El grupo llega a una isla que los piratas persiguen por un supuesto tesoro que se encuentra en algún lugar de esta, pero el rumor dice que en esa isla le suceden cosas extrañas a todo aquel que desembarca en ella. Allí conocen a Gaimon y descubren el secreto de la isla.