Arco 32 Saga Duval el misterioso

385 - ¡Llegando a la mitad de la Grand Line! La Red Line

Después atravesar una extraña tormenta de torbellinos de agua "vivientes", la tripulación de Sombrero de Paja finalmente llega al Red Line, el continente que supone la mitad del Grand Line. Luffy, Brook y Robin descienden en submarino para buscar alguna entrada a la Isla Gyojin, supestamente bajo Red Line, pero son atacados por un Rey del Mar. Una vez que salen a la superficie, Luffy derrota al monstruo y éste escupe a una Sirena, Keimi, y una Estrella de mar parlante, Pappug. Por otro lado, Kuma se presenta en Mariejois junto con Garp, en una reunión frente al Almirante Sengoku, donde se discute el porqué no trajo la cabeza de Luffy, a la vez que bromean sobre la derrota de Moria y la preocupación de Sengoku por que se difunda esta noticia

386 - El que odia a la tripulación de los Sombrero de Paja. Entra Duval, máscara de Hierro

Los Sombrero de Paja deciden ir a rescatar al amigo tritón de Keimi, que ha sido secuestrado por fuerte enemigo: Duval, Máscara de Hierro. Dicho amigo es Hatchan, el tritón pulpo contra el que Zoro se enfrentó en Arlong Park. Éste se encuentra retenido en el misterioso Archipiélago Sabaody, no muy lejos de su posición..

387 - ¡La reunión predestinada! Salva al tritón encarcelado

Hatchan está encerrado en una jaula, por los piratas de Duval, quienes deciden tender una trampa a los Sombreros de Paja, permitiéndoles acceder a la base de los Tobiuo Riders. Nami, al descubrir que se trata del antiguo miembro de Arlong, finalmente acepta a salvarle y ayudar a Keimi. La tripulación al completo se prepara para combatirles, después de que la propia Keimi y Pappug son atacados

388 -  ¡Tragedia! La verdad de Duval desenmascarada

Los Sombrero de Paja comienzan el ataque: Zoro libera a Hatchan, Nami y Robin atacan desde el mástil, Usopp y Franky con los cañones y Brook ataca con fuerza, como primera batalla con sus Nakamas. Hasta Hatchan se suma a la batalla. Sin embargo, Luffy sube a lomos de uno de los Peces Voladores, cae justo en la casa de Duval y puede ver su cara. Tras derrotar a los Tobiuo Riders, Duval mismo se encarga del ataque, reclamando ver a Sanji "Pierna Negra" antes que a ningún otro. Luffy, sin pensarlo, da un fuerte golpe a Duval y su máscara se desprende, revelando a todos su verdadera identidad. 

389 - ¡ Explota ! La nueva arma del Sunny-Go el Cañón Gaon

Duval revela el sufrimiento que ha pasado debido al cartel de recompensa de Sanji y quiere vengarse de él y de los Sombreros de Paja. Tiende una trampa a Sanji, con el propósito de ahogarlo en el mar gracias a los Tobiuo Riders, y al mismo tiempo, pretende hundir el Thousand Sunny dejando caer sobre el una inmensa Ancla que surge oculta en el océano por los mismos Tobiuos. Franky, ante esta situación de emergencia, revela que el Thousand Sunny tiene un arma secreta en el mascarón de Proa: El Canón Gaou Hou, con dos funciones: Una pala a modo de hélice que gira y lleva al Barco marcha atrás y un Cañón de Haz de Luz, situado en la boca del mascarón. Su poder es tan destructivo que acaba de un solo disparo con la Base Naval de los Piratas de Duval.